Działa
Analizy transakcji księgowych
Pytania w czacie o zapisy księgowe bez korzystania z tabelek i raportów.
AI, automatyzacja i integracje z programami księgowymi
AI, które pomaga w księgowości. Nie zamiast księgowej — razem z nią.
Księgowy Kokpit automatyzuje powtarzalną pracę, weryfikuje księgi i wskazuje błędy oraz nietypowe zapisy, a Księgowy AI wyjaśnia je na podstawie danych firmy. Pliki JPK z dowolnego programu, eksporty CSV z Optimy, Rewizora i wFirmy albo połączenie z Rewizorem nexo. Każdą zmianę zatwierdzasz Ty.
Zobacz Księgowego AI w akcjiDla biur rachunkowych i działów finansowych przedsiębiorstw.
Tworzone przez praktyka: 15 lat w finansach i controllingu + 15 lat w programowaniu. Trwa faza pilotażowa — zgłoś swoje biuro.
Księgowy AI
AI proponuje. Ty zatwierdzasz.
Księgowy AI zna Twoje biuro, firmy, ich ustalenia i ekrany Kokpitu. Odpowiada na podstawie danych firmy — dziennika, audytu, rozrachunków i notatek — i artykułów pomocy, prowadzi do właściwego ekranu, a każdą akcję zostawia Tobie do zatwierdzenia.
Zobacz przykładowe rozmowy
Biuro rachunkowe · Właściciel biuraKsięgowy AI
Ty: Jak zacząć pracę z Kokpitem?
Księgowy AI:
Źródła: Pomoc: Jak połączyć firmy z InsERT nexo
Najprościej w czterech krokach:
- 1Aplikacje biura — zadeklaruj program księgowy i połącz usługę InsERT nexo. To połączenie stanie się szablonem dla firm.
- 2Firmy — zaimportuj listę firm z Biura nexo albo dodaj je ręcznie.
- 3Połącz firmę — formularz jest już wypełniony z szablonu, kliknij „Połącz”.
- 4Pobierz dane — transakcje i plan kont z Rewizora. Potem po prostu mnie o nie zapytaj.
Szczegóły opisuje artykuł Jak połączyć firmy z InsERT nexo. Jeśli chcesz, otworzę Ci Aplikacje biura.
Ty: Pokaż mi, gdzie połączyć Rewizora
Księgowy AI:
Na karcie Rewizora nexo kliknij „Połącz” — formularz poprowadzi Cię dalej.
Otwarto ekran:Aplikacje biura · Rewizor nexo
- Liczby tylko z danych firmy, nigdy z pamięci modelu
- Nic nie importuje, nie wysyła ani nie usuwa bez Twojego kliknięcia
- Dane osobowe zastępuje identyfikatorami, zanim trafią do modelu
- Pamięta ustalenia o firmie — te, które zatwierdzisz jako notatki
- Zna ekrany Kokpitu i artykuły pomocy
- Odpowiada tylko w sprawach Kokpitu i Twoich firm
Bezpieczne AI
AI w biurze — pod kontrolą, nie w ukryciu.
Pracownicy i tak sięgają po czaty AI, wklejając tam dane firm bez wiedzy biura — to tzw. Shadow AI. Księgowy Kokpit daje im asystenta, który pracuje na danych firmy, chroni dane osobowe i działa w limitach ustawionych przez Ciebie.
Ile zalega nam Hurtownia Zboże sp. z o.o.[KONTRAHENT_3f9a1c] (NIP 525-000-11-22[NIP_8b20e4])?
Hurtownia Zboże sp. z o.o.[KONTRAHENT_3f9a1c] ma 12 400,00 PLN po terminie, najstarsza faktura — 64 dni.
Kokpit zamienia dane osobowe na identyfikatory, zanim pytanie trafi do modelu, i przywraca prawdziwe wartości w odpowiedzi.
Dane osobowe nie trafiają do modelu
Nazwy kontrahentów i firm, NIP, PESEL, rachunki, e-maile i telefony zastępują identyfikatory — w pytaniu, w danych, w dokumentach i w historii rozmowy. W migracji z JPK model nie dostaje nazw ani NIP-ów kontrahentów.
Pula AI pod kontrolą administratora
Miesięczna pula kredytów AI dla konta, ekran „Zużycie AI” bez treści rozmów i powiadomienia, zanim pula się skończy.
Zakres: Kokpit i Twoje firmy
Pytania spoza pracy biura dostają uprzejmą odmowę z odnośnikiem do pomocy — asystent nie jest ogólnym czatem do wszystkiego.
Dostęp jak w biurze
Pracownik widzi tylko firmy, do których ma dostęp. Uprawnienia pilnuje baza danych, nie tylko ekran.
Ochrona obejmuje dane znane z danych firmy i numery o rozpoznawalnym kształcie. Co przechodzi bez zmian (np. osoby spoza danych firmy w treści dokumentu), opisuje pomoc Kokpitu dostępna po zalogowaniu.
Znamy systemy, na których pracujesz
API + plik
plik
plik
przetestowany
przetestowany
przetestowany
przetestowany
przetestowany
przetestowany
Z trzema systemami Kokpit wymienia dane już dziś. Pozostałe przetestowaliśmy pod kątem migracji, otwartości (API) i gotowości na AI — kolejne integracje dokładamy według tego, na czym pracują biura z pilotażu.
Jak to działa
Trzy kroki od danych w programie firmy do zamkniętego miesiąca.
Podłącz albo wgraj
Połącz firmę z jej bazą InsERT nexo albo wgraj eksport dziennika i planu kont z Optimy, Rewizora lub wFirmy. Zmieniasz program? Przenieś księgi z Optimy do Rewizora nexo z plików JPK.
Kokpit sprawdza
Niezbilansowany dowód, brak daty, pusty numer konta, duplikat w planie kont? Import się zatrzymuje, Kokpit pokazuje listę problemów i daje plik z błędnymi wierszami, a poprawiony plik wgrywasz ponownie. Do bazy trafiają tylko poprawne dane.
Pytasz i zamykasz miesiąc
Księgowy AI odpowiada na podstawie zaimportowanych zapisów, otwiera tabele w kanwie obok czatu, a widok miesiąca sprawdza dziennik sześcioma kontrolami przed zamknięciem.
Czego się już nauczył Księgowy AI
Pokazujemy uczciwie, co działa dziś, a co jest w drodze. Brakuje czegoś? Zgłoś funkcję →
Działa
Audytu
Audyt ksiąg od stycznia do wybranego miesiąca: dziennik z JPK_KR, pliku CSV albo z Rewizora, do tego pliki JPK_V7M. Kompletność danych, spójność dziennika i zgodność z ewidencją i deklaracją VAT — ustalenia ze statusem, notatką i raportem do druku.
Działa
Migracji z plików JPK do Rewizora nexo
Przeniesienie ksiąg do Rewizora nexo w trakcie roku, z plików JPK, w ośmiu krokach: pliki źródłowe, kontrahenci, plan kont, bilans otwarcia, polecenia księgowania, rozrachunki, kontrola z nexo i zakończenie z raportem. Kolejne programy źródłowe dokładamy według zgłoszeń z pilotażu.
Działa
Zamknięcia miesiąca z kontrolami
Status miesiąca dla zespołu (Otwarty → W toku → Do przeglądu → Zamknięty), świeżość danych z buforem i sześć kontroli dziennika: konta techniczne, salda odwrotne, zmiana miesiąc do miesiąca, brak stałego kosztu, podejrzenie duplikatu i dowody w buforze.
Działa
Kontekstu firmy
Notatki biura o firmie — VAT, terminy, obieg dokumentów, kontakt. Zapiszesz je z czatu albo wyciągniesz z umowy czy maila w teczce, a Księgowy AI bierze je pod uwagę.
Działa
Importu z walidacją
Eksporty CSV oraz pliki JPK_KR wgrasz z podstrony Transakcje, Plan kont albo Rozrachunki lub wprost w czacie. Import bez błędów albo wcale, a kolejny import zastępuje poprzedni, więc nic się nie dubluje.
Działa
Poleceń księgowania
Szkic PK w Kokpicie albo z czatu — przeksięgowanie, kopia, storno — z kontrolą sum i planu kont. Po Twoim potwierdzeniu PK trafia do bufora Rewizora nexo.
Działa
Ochrony danych w czacie
Zanim pytanie i dane firmy trafią do modelu AI, Kokpit zastępuje dane osobowe identyfikatorami. Ty widzisz prawdziwe nazwy, model — tylko identyfikatory.
Wkrótce
Automatycznych rozrachunków i dekretacji
Automatyczna klasyfikacja wydatków oraz łączenie płatności bankowych z fakturami.
Zgłoś funkcję
Czego brakuje w Twojej pracy? Napisz nam.
Kokpit rozwijamy razem z biurami rachunkowymi i działami finansowymi. Opisz, co chcesz zautomatyzować, sprawdzać albo widzieć w jednym miejscu — kolejność nowych funkcji ustalamy na podstawie takich zgłoszeń.
- Opisz potrzebęWystarczy kilka zdań — co dziś robisz ręcznie albo czego nie widzisz.
- Czytamy każde zgłoszenieGrupujemy je według programów księgowych i obszarów pracy.
- Odezwiemy sięGdy funkcja trafi na plan, dopytamy o szczegóły albo zaprosimy do testów.
Pilotaż
Dołącz do pilotażu
Zgłoś się, jeśli szukasz w biurze innowacji — automatyzacji powtarzalnej pracy, AI, które pracuje na danych Twoich firm, i jednego miejsca na programy Twoich firm. Dostaniesz pełny dostęp, bezpośredni kontakt z twórcą i realny wpływ na kolejność funkcji.
Warunki pilotażu ustalamy indywidualnie, po krótkiej rozmowie.
Co dostajesz
- Połączenie z InsERT nexo lub import z pliku
- Księgowy AI na danych Twoich firm — dziennik, rozrachunki, audyt
- Konta dla całego zespołu
- Wsparcie przy pierwszym imporcie albo migracji z Optimy
Sprawdź Kokpit na danych jednej ze swoich firm
Zgłoś biuro albo dział finansowy do pilotażu — pokażemy Kokpit na danych jednej z Twoich firm i pomożemy przy pierwszym imporcie.
Przystąp do pilotażu